Российская империя на пороге XX века. Напряжение в отношениях с Британией грозит перерасти в открытый конфликт, а в самом сердце Зимнего дворца обнаруживают невероятную вещицу — крошечную механическую блоху, шедевр инженерной мысли. Расследование этой загадки император Александр III поручает амбициозному офицеру Петру Огарёву, жаждущему доказать свою преданность и ум. Его единственной зацепкой становится имя легендарного тульского мастера Левши, который, как считается, давно отошёл от дел. Неожиданный союз блестящего гвардейца и гениального, но опального умельца бросает их в водоворот дворцовых тайн.
Вскоре становится ясно, что блоха — лишь верхушка айсберга. За ней скрывается опасный заговор, способный подорвать обороноспособность империи накануне войны. Огарёву и Левше предстоит пройти через лабиринт лжи, где переплетаются государственные интересы и личные счёты высокопоставленных лиц. Им придётся рисковать всем, идя наперекор могущественной системе, чтобы раскрыть правду. Их ждёт тяжёлое испытание на верность: Петр будет разрываться между долгом перед троном и симпатией к одной из участниц событий, а Левше предстоит выбрать — спасти старую репутацию или помочь спасти страну. От их выбора зависит не только исход расследования, но и судьба России.